股天下配资 氢燃料电池车迎多重利好密集催化！产业链受益上市公司梳理
发布日期：2024-09-30 23:30 点击次数：203
财联社7月16日讯(编辑若宇)Nikola本周四美股股价暴涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。消息面上，公司获得氢气服务商BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单。此外，Nikola还将在今明两年接收来自BayoTech生产的氢气，供应其燃料电池。
与此同时，Nikola的电池供应商博世宣布，其德国费尔巴哈工厂已开始量产氢动力模块，该模块将首先搭载在美国Nikola公司的燃料电池电动卡车上，该电动卡车计划于2023年第三季度在美国市场首次亮相。博世计划到2030年，凭借着氢能技术实现约50亿欧元的销售额。除了德国费尔巴哈工厂，博世氢动力模块还在中国重庆投入量产，并由无锡工厂提供所需的部件。博世表示，公司是首家在中国和德国都生产这些模块的企业。
国内方面，中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。
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国金证券电新团队认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。随着政策落地定调、补贴细则开展驱动行业放量，头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈，FCV放量叠加大功率趋势下，核心零部件环节率先受益。
据了解，氢燃料电池汽车是一种以氢能代替传统能源、以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车，是氢燃料电池在交通运输行业应用最为广泛的领域。
根据《氢能产业中长期发展规划(2021-2035)》，到2025年国内氢燃料电池车保有量达到5万辆，对应2025年销量2万辆左右。规模化、国产化推动下，燃料电池成本有望快速下降，据国联证券贺朝晖等人研报测算，预计到2030年国内氢燃料电池车全生命周期成本将实现与柴油重卡平价，经济性优势驱动下，氢燃料电池车将持续放量，2030年产销规模至少达到10万辆水平。
从市场集中度看，商业化初期燃料电池系统及储氢系统集中度较高。2022年燃料电池系统四小龙亿华通、重塑股份、国鸿氢能、捷氢科技份额合计62%(终端销量口径)，第一梯队成员相对稳定。储氢系统市场集中度逐年略有下降，2020~2021年前三企业分别为国富氢能、舜华新能源、科泰克，2019-2021年国富氢能市占率分别为43.72%/43.17%/37.93%。
